影片改编自英国布克奖提名作家PatrickMcCabe的同名畅销小说《BreakfastOnPluto》，讲述20世纪70年代，异装癖男孩帕特里克·布莱登（希里安·墨菲CillianMurphy饰）在遭受社会舆论非议的环境下，从未改变自己，一直寻找母亲的故事。帕特里克在婴儿时就被父母抛弃，然后被神父（连姆·尼森LiamNeeson饰）收养。可他从小就喜欢穿女生的衣服，幻想自己是个女孩儿。他不知道自己的母亲到底是谁，更无从得知她现在身处何处。等到帕特里克长大后，更是带着金色的假发，画着浓艳的女妆，他拒绝任何人去改变自己，可又怎知，这严酷的环境怎么能容忍这样的“异类”。一路上，帕特里克遇到形形色色的陌生人，一路寻找他的母亲。男主角希里安·墨菲凭借在《冥王星的早餐》中的出色演出，获得第63届金球奖喜剧/音乐类最佳男演员提名。

影片分为36章。在20世纪70年代末与北爱尔兰接壤的虚构爱尔兰小镇泰瑞林，卡通知更鸟讲述帕特里克·布雷登的母亲艾莉·伯金将她的孩子留在当地教区房屋的门口，而他的父亲利亚姆神父也住在那里。

帕特里克被安置在一位不友善的养母身边。年轻的帕特里克出生时是男性，后来显示她穿着裙子、涂着口红，这激怒了她的寄养家庭。帕特里克被她的密友查理、欧文和劳伦斯以及劳伦斯的父亲接受，他告诉帕特里克，艾莉看起来像金发碧眼的美国电影明星米兹·盖纳。

在帕特里克十几岁的时候，帕特里克在学校遇到了麻烦，因为他写了露骨的小说，想象她是如何被父母怀上的，并询问在哪里进行变性。帕特里克以跨性别者身份出柜，给自己改名为小猫，也叫帕特里夏，并向利亚姆神父忏悔，询问有关艾莉的情况，但遭到拒绝。

小猫离家出走，搭上了华丽摇滚乐队比利·哈切特和莫霍克乐队的一程，并与领队比利调情。他把陷入爱情的无家可归的小猫安置在一辆拖车里，她发现他正在为爱尔兰共和军藏匿枪支。

与此同时，欧文开始与爱尔兰共和军合作，这让他现在的女友查理非常沮丧。小猫认为欧文的政治观点是“严肃、严肃、严肃”，但在劳伦斯被警方引爆的疑似爱尔兰共和军汽车炸弹炸死后，她把藏匿的枪支扔进了湖里。

比利抛弃小猫逃离爱尔兰共和军，迫使她独自面对“严肃、严肃、严肃”的男人。她与他们的政治缺乏联系，这使她免于被谋杀。

小猫接下来前往伦敦寻找艾莉，但初步调查毫无结果。她身无分文，住在公园里的一间小小屋里，却发现那是沃布尔一家的儿童娱乐公园。

小猫得到了一份唱歌跳舞的Womble工作，但当她的赞助商和同事殴打老板时，她立即失去了这份工作。她被迫卖淫，遭到第一位客户的猛烈攻击，她向他的眼睛喷了香奈儿5号香水，才免遭勒死。

在一家餐馆里，魔术师伯蒂·沃恩问她在笔记本上写了什么。她解释说这是“幽灵女士”被大城市“吞噬”的故事，然后透露这是关于她正在寻找的母亲的故事。伯蒂聘请她作为魔术师的助手，将她的人生故事变成了催眠表演。

在一次浪漫的一日游中，伯蒂试图亲吻她，她解释说她是变性人，而他已经知道这一点。很快，查理找到了伯蒂的表演并带走了小猫。

小猫去了英国士兵经常光顾的俱乐部，并与其中一名士兵跳舞，却在俱乐部被爱尔兰共和军轰炸时受伤。警方发现Kitten是跨性别者和爱尔兰人，因此将她作为恐怖分子嫌疑人逮捕。

她被殴打并被剥夺睡眠，写下了夸张的声明，并在奇幻间谍电影恶搞序列中表现出来。警察的态度软化了，意识到她是无辜的，他们释放了她。小猫无处可去，请求留在车站，但却被扔到了街上。

小猫再次被迫耍花招，但被审问她的一名警察救了。他带她去看西洋镜，她把自己变成了金发女郎。她悔改的父亲找到了她，并在一个与他们忏悔的场景相呼应的场景中，表达了他的爱，并告诉小猫在哪里可以找到艾莉。

她假扮成电话公司市场研究员来到她家，发现了一个同父异母的弟弟，他的名字也叫帕特里克。她在见到艾莉时晕倒，但苏醒后并没有透露自己的身份。

欧文被爱尔兰共和军杀害后，小猫回家照顾怀孕的查理，并与她的牧师父亲和解。镇上的人对这位未婚母亲和她与他住在一起的跨性别朋友做出了反应，对教区房屋进行了燃烧弹袭击。小猫和查理逃到伦敦。

在最后一幕中，他们在医生办公室遇到了怀孕的艾莉和小帕特里克，查理正在那里接受产后护理。小猫很友善，但仍然没有透露她是谁。